Kız arkadaşıyla tatile giden genç adam, kız arkadaşı masaja gittiğinde otelin ufak havuzuna girer. Havuza esmer bir çıtır gelir. Esmer sürtük adama yaklaşıp sikini eller. Adam kız arkadaşının masajda aynı otelde olduğunu söylese de kız dinlemez. Bu sırada yakışıklı bir delikanlı da havuza gelir. Esmer sürtük bir eliyle de su altında onu ellemeye başlar. Esmer hatun sonradan gelen yakışıklıyı içki alalım diyerek havuzdan çıkarıp odasına götürür. Çılgın esmer ağız topunu takıp havuzda ellediği delikanlıyı yatağa davet eder. Delikanlı kızın güzel amcığını yalar. Kız da delikanlının aletini yalar ve adam kızın sıcak amına sokar. Esmer çıtırı her pozisyonda becerdikten sonra sırt üstü sikerken çıkarıp ağzına boşalır.